M&A · Cession familiale
2024 T4
Valeur · ~ 180 M€
Cession d'un groupe industriel familial de troisième génération à un acquéreur stratégique allemand. Articulation Pacte Dutreil et structuration patrimoniale post-cession entre cohéritiers. Closing en six mois après ouverture du data room.
M&A · LBO mid-cap
2024 T3
Valeur · ~ 95 M€
LBO secondaire d'une scale-up B2B SaaS française, sortie d'un fonds primary, entrée d'un fonds growth européen. Roll-over partiel des fondateurs (35 %), management package élargi à dix-huit cadres clés.
Contentieux · Garantie de passif
2024 T2
Valeur · ~ 22 M€
Mise en jeu d'une garantie de passif post-cession (fait générateur fiscal antérieur au closing), négociation amiable infructueuse, action devant le Tribunal de commerce de Paris. Transaction obtenue avant audience à 65 % de la prétention initiale.
Restructuring · Sauvegarde accélérée
2024 T2
Valeur · ~ 210 M€
Sauvegarde financière accélérée d'un groupe coté Euronext Growth en restructuration de dette obligataire (210 M€). Plan adopté en six mois, restructuration de la dette long terme, retour à l'investissement productif.
Joint-venture · UE-Allemagne
2024 T1
Valeur · n.c.
Création d'une joint-venture industrielle 60/40 entre une ETI française et un groupe coté allemand sur le segment équipements industriels. Comité stratégique paritaire, mécanismes de blocage et résolution.
Private equity · Levée Series B
2024 T1
Valeur · ~ 35 M€
Levée Series B d'une scale-up climate-tech française. Investissement par un consortium de trois fonds growth européens. Term sheet, SPA, pacte d'associés post-Series B, management package.
Compliance · Audit Sapin II
2023 T4
Valeur · n.c.
Audit complet du dispositif anti-corruption d'un groupe coté Euronext Growth (mid-cap industriel), identification des écarts, plan de remédiation 18 mois.
Contentieux · Arbitrage CCI
2023 T3
Valeur · ~ 14 M€
Arbitrage CCI Paris dans un litige post-acquisition transfrontalier (France-Italie). Tribunal arbitral à trois arbitres, sentence en faveur de notre client (vendeur) sur la quasi-intégralité de la prétention.
Les mandats listés ci-dessus représentent une sélection non exhaustive d'opérations achevées entre 2023 et 2024. La liste complète des dossiers anonymisés peut être communiquée en première rencontre, sous engagement de confidentialité réciproque.